Техническое задание на разработку CRM-системы

Создать ТЗ в 1 клик Полезности в Telegram Чек-лист при создании сайта

Цель

Разработка CRM-системы, которая будет упрощать работу компании в области взаимодействия с клиентами, помогать ускорять процессы и улучшать качество обслуживания клиентов.

Описание проекта

Разработать CRM-систему, которая бы помогала компании эффективнее управлять своими продажами. Система должна представлять из себя веб-приложение и поддерживаться на сервере. Пользователи системы должны иметь возможность создавать аккаунты и входить в систему. CRM-система должна обладать удобным, интуитивно понятным и функциональным интерфейсом.

Функциональные требования

В системе должна быть реализована ролевая система разграничения доступа.

Роли в системе

Администратор: создание и удаление пользователей, настройка прав доступа, работа со статистикой и отчетами.
Менеджер: создание и редактирование профилей клиентов, работа с задачами и расписанием, формирование отчетности по продажам.
Маркетолог: создание, отправка и отслеживание электронных писем и массовых SMS, анализ результатов маркетинговых кампаний, генерирование отчетов на основе полученных данных.
Технический специалист: обслуживание клиентов, работа с техническими проблемами, поддержка базы данных клиентов, формирование отчетности по технической поддержке.

Каждая роль имеет доступ к определенному функционалу, описанному ниже:

Администратор:

Создание, просмотр и редактирование профилей пользователей.
Управление правами доступа для модераторов и пользователей.
Генерация отчетов о работе системы.
Управление настройками системы.

Менеджер:

Создание и редактирование профилей клиентов.
Работа с задачами и расписанием.
Формирование отчетности по продажам.

Маркетолог:

Создание, отправка и отслеживание электронных писем и массовых SMS.
Формирование отчетности по маркетинговых кампаниям.
Просмотр данных профилей клиентов.
Формирование отчетности по продажам.

Технический специалист:

Создание, просмотр и редактирование профилей пользователей.
Управление правами доступа для модераторов и пользователей.
Формирование отчетности по технической поддержке.
Управление настройками системы.

Требования к системе

Работа с электронной почтой и SMS: создание, отправка и отслеживание электронных писем и массовых SMS.
Список клиентов: создание, редактирование, удаление и просмотр контактов клиентов, а также запись всех взаимодействий с клиентом.
Список сделок: создание, редактирование, удаление и просмотр сделок со всей необходимой информацией, включая важные даты и активности.
Управление задачами: создание, редактирование, удаление задач, назначение ответственных за выполнение, отслеживание прогресса и отправка уведомлений о задачах.
Отчетность: создание отчетов с графиками, таблицами и диаграммами, отображающими информацию о клиентах, сделках, задачах и другой важной информации.
CRM-система должна иметь функцию резервного копирования данных.
Ответы на запросы и обращения клиентов: возможность получения запросов и обращений клиентов, обработка их и вынесение решения.
Отслеживание статуса продаж: анализ данных продаж, генерирование отчетов, просмотр статуса сделок.
Техническая поддержка: получение запросов клиентов, работа с техническими проблемами, предоставление решений, формирование отчетности по технической поддержке.